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华体会·(HTH)官网APP下载手机版下载:晶圆代工三哥转强 摩根大通初评喊买力积电 - 财经 - 工商

2022-10-04 21:20 来源:http://dede.com

摩根大通证券台湾区研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)指出,力积电(6770)掌握半导体产业上升循环,将受惠晶圆代工报价上扬、利基型DRAM单位售价走高,创造获利大幅上升空间,初评“优于大盘”,给予85元推测合理股价。

力积电作为一利基型晶圆代工厂,外资指出,其在逻辑IC与利基型内存营运比重大致相当。在摩根大通证券之前,外资圈仅瑞信证券打开基本面研究,赋予“优于大盘”投资评等与87元推测合理股价。

根据外资对力积电财务模型预测,因晶圆代工价格与DRAM价格双双上涨,有助力积电运营杠杆,外资研判,毛利率将从2020年下半年的23.8%,近乎倍增至2021年下半年的45%,进而带动获利成长,力积电每股纯益将从2020年的1.23元,大增2.4倍至2021年的4.25元,2022年还会再成长近三成,来到5.48元。

值得注意的是,力积电现为兴柜股,若于年底前顺利转上市,哈戈谷认为,这将有助扩大投资人的组成,意即可望有更多法人能将资金投进力积电。


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